Frankie Boy crooner ud af hoejtalerne. God musik er allemandseje. Det forstaar de paa denne lille fortorvscafe. Vi er i Sighnahi, en lille bjergby i det sydoestlige Georgien. Vores rejse er kun en lille uge gammel, vi er sultne og fortaerer endnu hvert et indtrykt menneskemylderet, de skrapade facader og det omskiftelige landskab efterlader…